- مبادلة كابيتال بالشراكة مع TWG Global توقعان اتفاقًا للاستحواذ الكامل على شركة Clear Channel Outdoor Holdings في صفقة نقدية بقيمة منشأة تبلغ 6.2 مليار دولار.
- الصفقة تتضمن شراء جميع أسهم الشركة مقابل 2.43 دولار للسهم، بعلاوة تبلغ 71% مقارنة بسعر السهم قبل ظهور تقارير عن الصفقة.
- الاستثمار يشمل ضخ نحو 3 مليارات دولار من رأس المال، بهدف تعزيز المرونة المالية للشركة، وخفض مستويات الدين، ودعم خطط النمو والتحول الرقمي.
- من المتوقع إتمام الصفقة بنهاية الربع الثالث من 2026 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين، مع شطب أسهم الشركة من التداول في البورصة.
- الصفقة تعتمد على تمويل متعدد المصادر يشمل استثمارات من مبادلة كابيتال وصناديق تديرها Apollo، إضافة إلى تمويل بالدين تقوده JPMorgan.
أعلنت شركة Clear Channel Outdoor Holdings، المدرجة في بورصة نيويورك، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ عليها من قبل مبادلة كابيتال بالشراكة مع TWG Global، في صفقة نقدية بالكامل تُقيّم الشركة بقيمة منشأة تبلغ 6.2 مليار دولار.
عرض نقدي بعلاوة 71% للمساهمين
بموجب الاتفاق، سيستحوذ تحالف المستثمرين على 100% من الأسهم القائمة للشركة، مقابل 2.43 دولار للسهم نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 71% مقارنة بسعر السهم غير المتأثر البالغ 1.42 دولار في 16 أكتوبر 2025، قبل تداول تقارير إعلامية عن صفقة محتملة.
وقد وافق مجلس إدارة Clear Channel بالإجماع على الصفقة، المتوقع إتمامها بنهاية الربع الثالث من 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين. وبعد الإغلاق، سيتم شطب أسهم الشركة من التداول في الأسواق العامة، مع استمرار مقرها الرئيسي في سان أنطونيو بولاية تكساس.
إعادة هيكلة الملكية وتعزيز المرونة المالية
تتضمن الصفقة التزامًا بنحو 3 مليارات دولار من رأس المال، ما يُتوقع أن يعزز مرونة الشركة المالية، ويدعم خطط خفض المديونية، ويوفر سيولة أكبر للاستثمار في النمو والتحول الرقمي.
ومن المنتظر أن ينضم ويد ديفيس، الخبير في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، إلى الشركة بصفة رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، لدعم المرحلة الجديدة من التحول الاستراتيجي.
كما دخل مساهمون يمثلون نحو 48% من الأسهم القائمة في اتفاقيات تصويت لدعم الصفقة، مع منح الشركة فترة “go-shop” مدتها 45 يومًا لبحث عروض بديلة محتملة.
تمويل متعدد الأطراف
سيتم توفير التمويل من خلال مبادلة كابيتال بالشراكة مع TWG Global، فيما تعهدت صناديق تديرها Apollo بضخ استثمار في أسهم ممتازة، إضافة إلى ترتيب تمويل بالدين تقوده JPMorgan Chase بالتعاون مع Apollo.
رهان على التحول الرقمي للإعلانات الخارجية
تُعد Clear Channel من أبرز اللاعبين في سوق الإعلانات الخارجية (OOH) في الولايات المتحدة، مع شبكة واسعة من اللوحات الإعلانية والأصول الإعلانية في المطارات، إلى جانب توسعها في الشاشات الرقمية وتحليلات البيانات والإعلانات المبرمجة.
وأكدت مبادلة كابيتال أن الصفقة تعكس استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في شركات ذات جودة عالية في بيئات معقدة تتيح فرصًا لإعادة الهيكلة وخلق قيمة طويلة الأجل.
من جانبها، أوضحت TWG Global أن الجمع بين رأس المال طويل الأمد والخبرة التشغيلية في التحول الرقمي يهدف إلى تمكين Clear Channel من قيادة الجيل الجديد من البنية التحتية للإعلان الرقمي.
تدير مبادلة كابيتال أصولًا تتجاوز 430 مليار دولار عبر منصاتها الاستثمارية وشراكاتها الاستراتيجية عالميًا، وتستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والفرص الخاصة والعقارات وغيرها من فئات الأصول البديلة.
أما TWG Global، فتعمل في الاستثمار وتشغيل الشركات عبر قطاعات تشمل الخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا والرياضة والإعلام، بمحفظة تتجاوز قيمتها المؤسسية 40 مليار دولار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
